旭辉发行31.2亿元公司债 票面利率最低3.8%

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据上海证券交易所5月28日消息，徐汇集团有限公司2020年(一期)公开发行公司债券，本期发行规模不超过31.2亿元(含31.2亿元)，最低票面利率为3.8%。

根据房地产新媒体的观点，本次发行的债券分为两个品种，第一个品种为5年期，最终票面利率为3.8%，发行规模为21.2亿元；品种2的期限为5年，最终票面利率为4.5%，发行规模为10亿元。

此外，发行人将于2020年5月28日至2020年5月29日按上述票面利率向合格投资者进行线下发行。

根据之前的消息，2019年3月5日，徐汇董事会同意公司发行不超过43亿元的公司债券，期限不超过10年。扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务(包括已发行的现有债券)、补充营运资金、项目建设(包括租赁住房项目建设)、未来可能的并购项目以及法律法规允许的其他方式。同年3月20日，该提案获得股东大会通过。

经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2020]790号文件批准，徐汇将在中国公开发行不超过38.7亿元人民币的公司债券，该债券将分阶段发行，首次发行规模为31.2亿元人民币。

今年4月24日，根据中国证监会的披露，同意恢复对徐汇集团公开发行债券的审查。

中国证监会依法对徐汇集团有限公司提交的《合格投资者公司债券公开发行申请》进行了审查，认为该审查申请恢复了审查条件。根据有关规定，决定恢复对行政许可申请的审查。

5月4日，徐汇控股(集团)有限公司宣布赎回一张2020年5月2日到期的美元票据，票据金额为3亿美元，利率为6.375%。

此外，4月3日，徐汇控股宣布，公司作为借款人，公司的一些海外子公司作为原始担保人，香港上海汇丰银行有限公司作为贷款代理人，与一批金融机构签订了贷款协议。

贷款协议涉及以美元和港元为单位的可转让定期贷款融资，初始总额约为3.82亿美元(额外增加权利为3.18亿美元)。初始定期贷款融资分为甲、乙两部分，甲部分为定期贷款融资，本金总额为2.75亿美元，乙部分为定期贷款融资，本金总额为8.34港元。

来源：39科技网