绿景中国拟就今年到期4亿美元票据交换要约 并发行新票据

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2月20日，吕晶(中国)房地产投资有限公司宣布，计划以换股换票，同时发行新的票据。

视点房地产新媒体了解到，待兑换的票据是一张2020年到期的未偿4亿美元优先票据，利率为8.5%。

目前，绿景中国已委托野村国际有限公司、上海银行国际有限公司、上成环球市场有限公司、星展银行股份有限公司、海通国际证券有限公司作为交易所报价的交易管理人，并委托d.f. king作为数据和交易代理人。

与此同时，绿景中国将发行一种独立的美元计价优先票据，该票据将于2023年到期。

野村证券、尚银国际、尚城证券、星展银行有限公司、建行国际资本有限公司、海通国际、交通银行国际证券有限公司、中国投资证券国际经纪有限公司、中泰国际证券有限公司、香江证券有限公司、农行国际金融有限公司、殷敏证券有限公司和瑞银集团香港分行作为联合全球协调人、联合簿记员和联合牵头经理，负责同时发行新票据。

吕晶中国表示，将利用同时发行新票据的净现金收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：39科技网