合生创展完成5亿美元优先票据发行 获2.4倍超额认购

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2月20日，和盛创展集团有限公司宣布，和盛首创国际集团有限公司已完成2021年到期的5亿美元6.0%担保优先票据的发行。

观点房地产新媒体了解到，和盛资本国际是和盛创展的间接全资子公司。它计划发行5亿美元的海外债券，期限为364天，票面利率为6%，超额认购2.4倍。

据悉，发行人和盛资本已任命CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗集团和星展银行股份有限公司为本次拟发行票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合记账人，交通银行、东亚银行有限公司、东方证券(香港)和中信CLSA为本次拟发行票据的联合牵头经理和联合记账人。

同时，优先票据拟由和盛创展(作为母公司的担保人)和子公司的担保人进行担保。

关于发行优先票据的目的，和盛创展此前表示，它打算将发行拟议票据的净收益用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

最新公告披露认购协议的所有条件均已满足，优先票据的发行已于2020年2月19日完成，并将于2020年2月20日在SGX上市。

另据了解，2月13日，和盛创展发布了1月份的销售业绩。截至2020年1月31日，和盛展览合同销售额约为人民币4.75亿元，较2019年同期的人民币6.11亿元同比下降22.3%；合同销售面积约31，649平方米；合同销售平均售价为每平方米15，018元，较2019年同期的每平方米13，253元增长13.3%。

来源：39科技网