建业地产为子公司2.03亿美元债券提供担保 平安为投资者

本篇文章785字，读完约2分钟

2月13日，建业房地产有限公司宣布，公司关联人嘉耀(国际)投资有限公司拟发行6.875%的2.03亿美元担保债券。建业集团及其子公司拟作为债券的担保人，平安将以债券投资者的身份认购和支付债券。

据视点房地产新媒体报道，2月12日(交易时间后)，建业地产及其附属担保人(作为担保人)与嘉耀(作为发行人)和平安(作为投资者)签订认购协议。

因此，发行人同意发行债券，投资者同意认购和支付或敦促认购和支付债券，担保人同意提供有利于受托人的担保，作为发行人在债券、信托契约和代理协议项下履行义务的担保。预计担保人将在交易完成之前或之后签订担保合同和反赔偿及融资协议。

根据协议，只要担保合同仍然完全有效，嘉耀必须在反弥偿及融资协议日期后的每个日历年末向建业地产支付相当于债券本金总额1%的担保费。如果嘉耀未根据反弥偿及融资协议取消、减少或转让，嘉耀同意根据反弥偿及融资协议的条款向建业及其附属公司提供总额为2.03亿美元的循环信贷服务。

根据数据，嘉耀将发行的债券本金总额为2.03亿美元，到期日为发行日起364天。债券自发行之日起(含当日)，年利率为6.875%，每半年支付一次。债券的收益将用于扩大和建设发行人集团和/或游助私人集团从事建筑材料生产的其他工厂；发行人集团和/或游助私人集团的R&D；以及发行人集团和/或游助私人集团和/或其其他关联公司的投资和一般营运资本使用。

建业地产表示，鉴于需要支持游助私人集团扩大产能，并为建业集团房地产开发项目的稳定提供高质量的建筑构件和服务，嘉耀发行债券将有利于确保游助私人集团有足够的资本实施其扩张计划和业务运营。

值得一提的是，嘉耀由建业地产董事长、执行董事兼控股股东胡葆森间接全资拥有和控制。因此，嘉耀为胡葆森之联营公司及建业地产之关连人士，而嘉耀为游助智兆科技之控股股东。根据上市规则，上述财务资助是本公司的关连交易。

来源：39科技网