禹洲地产发行4亿美元优先票据 票面利率7.7%

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2月13日，禹州房地产有限公司宣布将发行2025年到期的4亿美元高级票据，利率为7.70%。

据视点房地产新媒体报道，中银国际、瑞士信贷、巴克莱、海通国际和豫州金融控股是票据销售的全球联合协调人、联合簿记员和联合首席经理。

目前，许多当事人已经签订了购买协议。在满足某些待完成的条件后，禹州房地产将发行本金总额为4亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2025年2月20日到期。利息按年利率7.70%计算。

禹州房地产表示，预计此次票据发行的净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为3.96亿美元，并计划用净收益为其现有的一年内到期的中长期海外债务进行再融资。

数据显示，截至2019年6月30日，禹州房地产已完成项目45个，总建筑面积约351.3779万平方米，总建筑面积约1008.8531万平方米；在建项目70个，总建筑面积约596.1603万平方米，总建筑面积约1398.8万平方米。

截至同日，禹州房地产拥有23个项目和未来发展的潜在项目，总用地面积约为3918540平方米，总建筑面积约为6111368平方米。已取得136个已完成、正在开发或持有的项目的土地使用权证书，以供未来开发。它现在正在为两个项目申请土地使用权证书。

来源：39科技网