合生创展附属发行5亿美元境外债券 票面利率6%

本篇文章495字，读完约1分钟

2月12日，和盛创展报道，和盛资本(国际)成功发行5亿美元票面利率为6%的海外高级固定利率债券。

从房地产新媒体看，和盛创展间接全资子公司和盛资本(国际)作为发行人，于2020年2月12日成功发行了5亿美元的海外债券，期限为364天，票面利率为6%，超额认购倍数为2.4倍。

据了解，发行人和盛资本已任命CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗集团和星展银行股份有限公司为本次拟发行票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合记账人，交通银行、东亚银行有限公司、东方证券(香港)和中信CLSA为本次拟发行票据的联合牵头经理和联合记账人。

同时，优先票据拟由和盛创展(作为母公司的担保人)和子公司的担保人进行担保。

关于发行优先票据的目的，和盛创展此前表示，它打算将发行拟议票据的净收益用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

此外，和盛创展于1月9日披露了2019年12月的销售情况。数据显示，2019年和盛创展签约销售额约为212.58亿元，同比增长42%，签约销售面积约为165.24万平方米，平均签约销售价格为每平方米12865元，同比增长11.4%。

来源：39科技网