龙光地产拟额外发行1.8亿美元优先票据 实际利率5.4%

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1月14日，龙光房地产控股有限公司宣布计划增发2024年到期的1.8亿美元优先票据，售价为增发票据本金的104.893%，实际利率为5.4%。

据悉，该票据将与2019年9月9日发行、2024年到期的本金总额为1亿美元的美元担保优先票据合并为一个单一系列。除非根据票据条款提前兑现，否则附加票据将于2024年6月9日到期。

据视点地产新媒体报道，2020年1月13日，龙光地产及其附属担保人与部分金融机构签订购买协议，增发票据。在发行和销售非销售票据方面，国泰君安国际、海通国际和巴克莱是全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理，中国光大银行香港分行是联合记账人。他们也是附加票据的最初购买者。

龙光地产表示，该公司打算用增发票据的净收益为现有债务进行再融资。该公司可能会调整其计划，以应对不断变化的市场条件，从而重新分配净收益。

另据了解，1月8日，龙光地产表示，公司计划发行3亿美元的高级票据，年利率为5.75%，2025年到期，发行价格为票据本金的100.0%；1月6日，龙光地产表示，其全资子公司深圳龙光控股有限公司将向合格投资者发行规模为10亿元人民币、利率为4.8%的国内公司债券。

来源：39科技网