华夏幸福：完成发行12亿美元高级无抵押定息债券

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中国网讯1月14日，华夏幸福宣布，该公司间接全资海外子公司cfld(开曼)投资有限公司已完成12亿美元高级无担保固定利率债券的海外发行。

其中，5亿美元的高级无担保固定利率债券的期限为3年，票面利率为6.90%，代码为xs2100597256。；7亿美元的高级无担保固定利率债券，期限为5年，票面利率为8.05%，代码xs2100597330。

此次发行的债券由公司担保，无条件且不可撤销的跨境连带责任。该债券根据美国证券法的规定出售给专业投资者，并于2020年1月14日在新加坡证券交易所上市。

截至本公告发布之日，公司本次注册的海外债券已发行12亿美元。

根据公告，公司于2019年12月11日召开了第六届董事会第82次会议，并于2019年12月20日召开了2019年第14次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司发行海外债券及公司提供担保的议案》。Cfld(开曼)投资有限公司是本公司的间接全资子公司，计划在中国境外发行不超过15亿美元(含15亿美元)(等值)的海外债券，本公司将为发行人提供无条件、不可撤销的跨境连带责任担保，以履行所有债务本息偿还义务。

2020年1月，公司完成上述外债发放登记手续，领取了国家发展和改革委员会办公厅颁发的《企业举借外债登记证》。

华夏幸福表示，此次债券发行有利于进一步改善公司债务结构，拓宽融资渠道，促进公司新工业城建设，为在海外市场建立良好信用奠定基础，符合公司发展战略。

来源：39科技网