招商蛇口：拟发行19亿元超短期融资券 期限200天

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中国房地产网3月4日电据上海证券交易所消息，招商局蛇口工业区控股有限公司计划在2020年发行第三批超短期融资券。

根据招股说明书，债券注册金额为100亿元，计划发行金额为19亿元，发行期限为200天。主承销商和簿记经理是中国农业银行，联合主承销商是中国光大银行。发行日期为2020年3月5日至3月6日，起息日期为2020年3月9日，上市流通日期为2020年3月10日。

据悉，本期债券募集资金中有2亿元用于补充减免租金产生的流动资金需求，支持疫情防控。

募集资金中，4.47亿元用于偿还发行人未偿还的银行贷款。发行人向农业银行借了2笔贷款，用于偿还19家蛇口商行的到期债券，共计25亿元。目前，剩余的还款总额为4.47亿元。详情如下:

募集资金中，12.53亿元用于偿还发行人的其他计息负债，并替代发行人已偿还给银行的自有资金。为偿还到期债券，发行人向中国农业银行借款2笔，共计25亿元，2019年末至2020年初共偿还12.53亿元，其中12.5亿元来自发行人2019年12月19日募集资金，0.30亿元来自发行人自有资金。详情如下:

截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司的债务融资工具及其他债券余额为274亿元，其中超短期融资债券35亿元，中期票据70亿元，公司债券150亿元，优先债券19亿元。

来源：39科技网