国贸地产：发行3亿元中期票据

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乐居财经讯李莉3月3日，上海证券交易所披露了国茂房地产集团有限公司2020年第一批中期票据的招股说明书。

本期中期票据发行额为3亿元人民币，登记发行总额为5亿元人民币，期限为3年。当前中期票据的面值是每张100元，票面利率按固定利率支付。票面利率由集中记账的备案结果决定。发行价格按票面价值发行。

中期票据采用实名制记账法，投资者认购的当期中期票据由上海清算所管理并记录在持有人账户中。发行范围和对象是全国银行间债券市场的机构投资者。

本期中期票据由主承销商组织，通过集中记账、集中申报和集中配售在全国银行间债券市场公开发行。

根据中国程心中国程心国际信用评级有限公司的综合评价，发行人的主要信用评级为aa，债务评级为aaa，评级前景稳定。厦门国际贸易集团有限公司为本期中期票据提供无条件、不可撤销的连带责任担保。

乐居金融称，2016-2018年末和2019年3月底，公司的债务余额分别为13，292，665，500元、20，822，803，300元、21，168，106，500元和18，768，317，100元。截至2017年底、2018年底和2019年3月底，总负债余额分别增加7，530，137，800元、345，303，200元和-2，399，789，400元，增幅分别为56.65%、1.66%和-11.34%。截至2016年底、2017年底、2018年底和2019年3月底，公司资产负债率(合并报表)分别为71.87%、79.77%、76.54%和72.58%。随着业务的发展，公司未来的负债规模可能会继续增长。同时，资产负债率的提高可能会影响公司的再融资能力，增加再融资成本。

截至2016-2018年末和2019年3月底，发行人其他应收款余额分别为292，693，800元、1，082，295，000元、961，264，100元和712，102，000元。如果其他应收款不能按时足额收回，公司可能会面临一定的财务压力。

来源：39科技网