碧桂园：建议发行美元优先票据

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乐居财经讯王宏1月7日宣布，碧桂园公司拟开展美元高级票据的国际销售。

本公司已委任摩根士丹利及高盛(亚洲)有限公司为联合全球协调员、联合首席经理及联合簿记员，并委任渣打银行为拟议票据发行的联合首席经理及联合簿记员。

拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标报价程序确定。美元优先票据条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员)和渣打银行(作为联合首席经理和联合簿记员)将与公司签订购买协议和其他相关文件。

建议票据发行的完成应取决于市场条件和投资者的兴趣。如果发行美元优先票据，公司打算使用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

该公司将向SGX申请在SGX上市并报价美元优先票据。

来源：39科技网