龙湖发行总额6.5亿元美元优先票据 最高利率3.85%

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据视点房地产新媒体查询，2020年1月6日，龙湖与花旗集团、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、汇丰银行、摩根士丹利、CICC和瑞士信贷签订购买协议，发行3.375%的2027年到期的2.5亿美元优先票据和3.85%的2032年到期的4亿美元优先票据。

其中，花旗集团、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、汇丰银行和摩根士丹利是联合全球协调人、联合记账人和联合牵头管理人，CICC和瑞士信贷是票据发行的联合记账人和联合牵头管理人。

预计该法案将被标准普尔服务公司评为“bbb”，被穆迪投资服务公司评为“baa3”，被惠誉评级有限公司评为“bbb”

据了解，票据发行的总收益估计约为6.493亿美元，预计将用于再融资和公司用途。

1月6日早些时候，龙湖集团控股有限公司宣布计划在国际上发行优先票据，但票据的本金总额、售价和利率尚未确定。

来源：39科技网