碧桂园拟发美元票据偿还一年内到期债务 规模、利率未定

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5月19日，碧桂园控股有限公司宣布拟发行美元优先票据，但具体本金总额、发行价格和利率尚未确定。

据视点房地产新媒体报道，根据该计划，碧桂园计划利用发行美元票据的净收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

针对这一问题，碧桂园已任命摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞银集团为全球联合协调员、联合首席经理和联合簿记员。碧桂园将向SGX申请美元高级票据的上市和报价。

建议通过招标定价程序确定票据发行的条件。美元优先票据条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞银(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员)以及碧桂园将签订购买协议和其他相关文件。

在此之前，碧桂园在4月24日宣布已经与法国巴黎银行达成融资协议。据此，碧桂园获得36个月的定期贷款融资，本金金额1.4亿美元，约合9.9亿元人民币。

来源：39科技网