力高集团拟发美元票据 用于偿还到期11.0%优先票据

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5月19日，利高房地产集团有限公司宣布拟发行美元优先票据。

据悉，拟发行的票据能否完成取决于市场情况和投资者的兴趣。该票据将由子公司的担保人担保。目前，拟发行票据的本金金额、利率、付款日期等部分条款尚未落实。法案条款实施后，预计瑞士信贷、法国巴黎银行、苏州证券国际有限公司、子公司担保人和该公司将签订购买协议。

利高地产表示，它打算利用发行拟议票据的净收益，通过同步要约收购的方式，为其部分现有债务(包括2020年年利率为11%的票据)进行再融资。公司可以根据市场情况的变化调整计划并重新分配净收益。

同一天，利高地产宣布将以现金要约方式购买2020年到期的最高可接受金额为11.0%的优先票据，并遵守(包括)新的发行条件，该条件应与上述2020年票据同批。

目前，该2020年票据的本金总额约为3.104亿美元，仍未偿还。

利高房地产提出以现金购买未偿还的2020年票据，每1000美元2020年票据的购买价格为1000美元。根据本公司目前的意向，最高可接受金额将为未偿还本金金额和新发行金额中的较低者，但本公司保留根据其绝对酌情权接受远高于或低于最高可接受金额的票据，或根本不接受购买这些2020年票据的权利。今天，该公司向合格持有人发出要约，其中规定了要约的条款、新的发行条件和其他条件。

与此同时，利高地产也在同时发行新基金，同时发行新基金的定价预计在2020年5月19日左右进行，具体取决于市场情况。

来源：39科技网