碧桂园服务拟发行可换股债券用于并购、战投等 规模尚未厘定

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4月27日晚，碧桂园服务控股有限公司宣布，公司全资子公司百仕通环球有限公司计划向作为发行人的机构投资者发行优先无担保可转换债券。这些债券将由碧桂园服务公司担保。

观点房地产新媒体获悉，关于上述债券，瑞银集团香港分行已被任命为本次拟发行债券的独家牵头经理。同时，拟发行债券的条款(包括规模、发行价格及其他条款)将通过招标定价程序确定。在提议的债券发行条款实施后，独家首席经理将与发行人和乡村花园服务公司就提议的债券发行签订本协议。

在这方面，碧桂园服务在其公告中表示，完成拟议的债券发行取决于市场条件和投资者的兴趣。如果拟发行债券，公司打算将拟发行债券的净收益用于公司未来潜在的并购、战略投资、营运资本和一般用途。

此前，于2019年5月20日举行的股东周年大会上，碧桂园服务董事获授予发行最多约5.34亿股股份的一般授权，占当时本公司已发行股份总额的20%。截至公告日期，碧桂园服务尚未根据一般授权发行任何股份。

来源：39科技网