保利地产拟发行20亿公司债??14亿用于住房租赁项目

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3月27日，保利发展控股集团有限公司宣布计划于2020年首次公开发行公司债券，发行规模不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)，债券信用等级为aaa级。

根据招股说明书，债券分为两个品种，其中:第一个品种是5年期固定利率债券，债券代码为163301，债券名称为20保利01；票面利率的查询范围为2.60%-3.60%，发行人在第三年末有赎回选择权，发行人有调整票面利率的选择权，投资者有回购选择权；

品种2是7年期固定利率债券，债券代码为163302，债券缩写为20保利02。票面利率的查询范围为2 2.90%-3.90%，有发行人的赎回权、发行人调整票面利率的选择权和投资者在第五年末回购的选择权。债券的最终票面利率将由发行人和主承销商根据线下询价记账的结果在利率询价区间内确定。

据视点新媒体报道，本期债券募集资金中有14亿元拟用于公司房屋租赁项目建设，6亿元拟用于补充公司营运资金。债券主承销商、簿记经理和债券托管人为中信证券，联合主承销商为CICC、广发证券和华泰联合证券。起息日为2020年4月1日，品种一的赎回日为2025年4月1日和2027年4月1日。

众所周知，债券的偿债资金将主要来自发行人的日常经营收入。最近三年及一期，发行人的合并营业收入分别为1547.52亿元、1463.06亿元、1945.14亿元和1117.94亿元；息税前利润分别为263.14亿元、299.81亿元、413.17亿元和279.55亿元。归属于母公司所有者的净利润分别为124.22亿元、156.26亿元、189.04亿元和128.33亿元；经营活动净现金流量分别为340.54亿元、292.96亿元、118.93亿元和92.21亿元。

来源：39科技网