广州时代控股拟发25亿公司债券 期限不超10年

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3月24日，上海证券交易所披露，广州时报控股集团有限公司宣布，计划在2020年(二期)向合格投资者发行公司债券，本期发行总额不超过25亿元人民币。

据视点地产新媒体报道，公司发行的债券总额不超过79.16亿元，债券为分期发行。本次发行的债券是本次债券的第二次发行。

本债券的期限不得超过10年(含10年)，本债券有两个品种。品种1的期限为7年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第五年年底回购；品种2的期限为5年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年年底回购。

债券发行首日为2020年3月26日，品种一赎回日为2027年3月30日；如果投资者行使回购选择权，部分回购债券的赎回日期为2025年3月30日。品种2的赎回日期为2025年3月30日；如果投资者行使回购选择权，部分回购债券的赎回日期为2023年3月30日。

本次发行的主承销商和债券受托人为中国银行国际证券有限责任公司，联合主承销商为西南证券有限责任公司和中山证券有限责任公司..此外，根据联合信用评级有限公司的评级，发行人的主要信用评级为aaa，当前债券的信用评级为aaa，评级前景稳定。

关于资金的使用，广州时报控股表示，本期债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期/转卖的公司债券。

根据公告，截至2019年9月底，公司总负债余额为1038.1736亿元，其中流动负债余额为831.7292亿元，流动负债占总负债的比例为80.11%；本公司资产负债率(合并报表)为69.09%，扣除预收账款/合同负债后的资产负债率为49.64%。

据此前报道，广州时代控股集团有限公司于2020年(一期)成功向合格投资者发行公开发行公司债券，截至2月24日，共发行13.15亿元。其中，品种一实际发行5.75亿元，票面利率6.20%。品种2实际发行额为7.4亿元，票面利率为5.00%。品种3的实际发行额为人民币0亿元。

来源：39科技网