美的置业拟再发行10亿公司债 票面利率待定

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3月24日，美的房地产集团有限公司发布了2020年(二期)向合格投资者公开发行公司债券的招股说明书。

观点地产新媒体获悉，美的地产已于2020年1月8日获得中国证监会批准发行面值不超过75亿元的公司债券。

但本期债券发行规模不超过10亿元，每只债券面值为100元，发行数量为1000万只，发行价格为100元/只债券，票面利率由记账和备案决定。该债券的期限为5年，发行人调整票面利率的选择权和投资者回购的选择权在债券期限的第三个计息年结束时设定。

根据公告，债券主承销商、债券受托人和簿记经理为深港证券有限责任公司，联合主承销商为国泰君安证券有限责任公司和中山证券有限责任公司..该债券首次发行日期为2020年3月25日，起息日为2020年3月26日。

关于募集资金的用途，美的地产表示，债券的全部募集资金将在扣除发行费用后用于偿还公司债券。

2月24日早些时候，美的地产宣布，公司间接全资子公司美的地产集团有限公司计划发行本金总额不超过14.4亿元的四年期公司债券，最终确定票面利率为4%。

根据招股说明书，截至2019年9月30日，美的地产的计息债务余额为566.22亿元，其中短期贷款9.12亿元，一年内到期的非流动负债15亿元，长期贷款(一年内到期)420.69亿元，应付债券(一年内到期)121.4亿元。

如果以2019年9月30日为起息日，美的地产第一年到期的计息债务为101.18亿元，第二年到期的为114.11亿元，第三年到期的为267.98亿元。

来源：39科技网