复星旅文三亚亚特兰蒂斯CMBS 发行规模70.01亿元

本篇文章653字，读完约2分钟

3月22日，复星旅游文化集团发布了关于发行资产支持证券产品的声明。据悉，公司董事会宣布同意为德邦海通复星旅游三亚亚特兰提斯设立专项资产支持计划，并根据专项计划发行资产支持证券(具体为商业抵押贷款支持证券，简称CMB)。

视点房地产新媒体接入公告获悉，专项计划以复星旅游有限公司持有的海南亚特兰提斯商务旅游发展有限公司70.01亿元的债权设立了产权信托，并将三亚市海棠区海棠北路36号三亚亚特兰提斯酒店及水上公园的房产抵押，并以海南尚发100%的股权和三亚亚特兰提斯的营业收入及应收账款进行质押，以确保专项计划项下债务偿还义务的及时、足额履行。复星旅游及其子公司上海复星旅游管理有限公司也承担差额付款

截至2020年3月20日，专项计划经理已制定专项计划，完成资金筹集70.01亿元。之后，招商银行将按照上海证券交易所的相关规定完成注册和上市转让手续。

公告称，cmbs的期限为24年，自专项规划制定之日(2020年3月20日)起生效。其中，优先认股权证发行规模为68亿元，票面利率为5%，还款期为48年，首次赎回日为2020年7月28日，之后每6个月为一个还款期。二级招商银行的发行规模为人民币2.01亿元，由复星旅游的子公司上海复星旅游管理有限公司认购。

复星旅游表示，专项计划募集的约29亿元资金将用于偿还三亚亚特兰提斯现有的银行贷款，其他资金将用于集团业务发展。董事会认为，通过专项计划发行资本市场债券将有助于改善公司融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，并提供充足的现金储备。

来源：39科技网