万科A：成功发行25亿元公司债券 最高利率3.42%

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乐居财经讯王红3月16日，万科企业甲宣布，万科企业股份有限公司公开发行不超过90亿元人民币的公司债券已获中国证监会“简媜证监发[2020]323号”文件批准。

根据《万科企业股份有限公司关于2020年向合格投资者公开发行公司债券的公告》(一期)，万科企业股份有限公司将于2020年向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)，发行规模不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)，本期债券主要分为两个品种。品种一有5年期限(在第三年年底有发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者转售期权)，品种二有7年期限(在第五年年底有发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者转售期权)。该债券引入品种间回调选项，回调比例不受限制。发行人和主承销商将根据该债券的发行和购买情况，决定是否在总发行规模内行使品种间回调的选择权。采取网下向合格投资者公开发行的方式。

本次债券发行于2020年3月16日完成。经发行人与主承销商共同协商，本次债券实际发行规模为25亿元，品种1实际发行规模为15亿元，最终票面利率为3.02%；品种2实际发行规模为10亿元，最终票面利率为3.42%。

来源：39科技网