万科企业：25亿元公司债券票面利率确定为最低3.02%

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乐居财经新闻李莉3月13日，万科企业()宣布，经中国证监会(证监发[2020]323号)批准，允许万科企业股份有限公司(以下简称“发行人”)向合格投资者公开发行面值不超过90亿元人民币的公司债券。

2020年，万科企业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券(一期)(以下简称“本期债券”)，发行规模不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)。目前的债券主要分为两个品种，第一个是5年期(发行人在第三年末赎回期权、调整票面利率期权和投资者转售期权)，第二个是7年期(发行人在第五年末赎回期权)

本次发行的债券引入品种间回调选项，回调比例不受限制。发行人和簿记经理将根据本期债券的发行和购买情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回调的选择权。本期债券票面利率查询范围为2.60%-3.60%，二期债券票面利率查询范围为3.00%-4.00%。票面利率由发行人和簿记经理根据线下利率查询结果，在预设的利率范围内协商确定。

2020年3月12日，发行人和簿记经理离线向机构投资者查询票面利率。根据线下机构投资者的查询结果，发行人与簿记经理协商一致，最终确定本期债券的票面利率为品种一3.02%，品种二3.42%。

来源：39科技网