据上海清算所2月21日消息,招商局蛇口工业区控股有限公司计划于2020年发行第二期超短期融资券,目前发行金额为15亿元人民币。
据视点房地产新媒体报道,在此之前,招商局蛇口注册了100亿元的超短期融资券额度。本期债券计划发行量为15亿元,期限为240天,融资债券面值为100元。
根据招股说明书,目前超短期融资券采用固定利率方式,由发行人和主承销商根据集中记账和备案的结果协商确定,在债务融资工具存续期间保持不变。
此外,该债券的主承销商和簿记经理是中国工商银行。债券发行首日为2020年2月24日,起息日为2020年2月26日,上市流通日为2020年2月27日。
招商局蛇口表示,此次超短期融资券募集的15亿元将用于偿还有息债务。其中,2019年5月16日,中国招商蛇口以4.4575%的利率向中国工商银行借款15亿元。贷款到期日为2020年5月15日,需偿还金额为人民币15亿元。募集的15亿元拟用于偿还上述到期贷款。
截至招股说明书签署日,招商局蛇口及其子公司债务融资工具及其他债券余额为259亿元,其中超短期融资债券20亿元,中期票据70亿元,公司债券150亿元,优先债券19亿元。
来源:39科技网
标题:招商蛇口拟发行15亿元超短期融资券 用于偿还有息债务
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