瑞安房地产：要约交换2宗共计10亿美元未偿付优先票据

本篇文章481字，读完约1分钟

中国房地产网2月20日消息，瑞安房地产宣布，已开始对2021年到期的未偿5亿美元5.7%优先票据和2021年到期的未偿5亿美元6.25%优先票据进行交换和收购。

据悉，这两笔票据交换和收购的最高受理限额不超过4亿美元。瑞银是独家交易经理。交易和收购要约将于2020年2月20日开始，于伦敦时间2020年2月28日下午4: 00到期。预计交易和收购要约将在2020年3月3日左右完成。

该交易和收购要约的目的是延长瑞安开发将于2021年到期的部分债务的期限。

根据该公告，瑞安发展正同时进行另一次发行，向亚洲和欧洲的机构投资者发行和出售新债券，并在SGX上市。新债券预计将由瑞安房地产开发公司发行，并由该公司担保。

瑞士银行香港分行作为初始买方、独家全球协调人和联合簿记员，渣打银行作为初始买方和联合簿记员，共同负责管理新票据的发行。

如发行新票据，本集团拟使用同时发行新票据的净收益:支付交换及收购要约下应付代价的现金部分(包括但不限于任何溢价、应计利息或零头金额)；支付与交易和收购要约相关的任何其他费用；并且，如果有的话，偿还现有的债务和一般的公司目的。

来源：39科技网