中国恒大：景程有限公司建议发行美元优先票据 许家印有意认购

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1月21日，中国恒大集团宣布，公司间接全资子公司程静有限公司拟发行美元优先票据，由天吉控股及其他在中国境外设立的子公司无条件、不可撤销地共同和单独担保，并享有恒大地产提供的维护和股权购买承诺。

根据公告，恒大地产(作为郝伟及股权收购的承诺提供方)、天吉控股(作为母公司的担保人)、程静有限公司、花旗国际有限公司(作为票据的托管方)将签订郝伟及股权收购协议。

维修及股权购买承诺并不构成恒大地产对程静付款责任的保证。在相关审批机构出具必要的批准、同意、许可、订单、授权证书及其他授权之前，恒大地产可能无法履行其在维护和股权购买承诺下的责任。

此外，建议票据发行的细节(包括本金总额、票据发行价格和利率)将通过瑞士信贷、瑞银和美国银行证券(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员)的投标报价程序确定。在法案条款实施后，预计瑞士信贷、瑞银和美国银行证券(作为初始购买方)、恒大地产、天吉控股、发行人和子公司担保人将达成购买协议。建议票据发行的定价和完成应取决于市场条件和投资者的兴趣。

本期优先票据将寻求在SGX上市，并将向SGX申请在SGX上市。根据此次议案发行，恒大集团董事长兼执行董事徐家印及公司其他关联方均表示有意认购议案，以示对集团的信任和支持。

此外，据视点地产新媒体报道，恒大在1月16日的公告中宣布，将于2023年发行10亿美元11.5%的优先票据，2024年发行10亿美元12.0%的优先票据，发行总额达到20亿美元，创下近期新高。

来源：39科技网