海伦堡成功增发2.5亿美元债券 增发收益率12.25%

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王帅乐居财经新闻2020年1月21日，海伦堡中国控股有限公司(以下简称“海伦堡”)成功发行了2.5亿美元的高级无担保债券，额外收益率为12.25%。

据乐居金融称，此次发行是基于2019年10月14日海伦堡发行的3亿美元两年期债券。账簿覆盖面超过两倍，收益率比原始票据低125个基点，这推动了公司美元债券利率的全面重估。

海通国际和建信国际担任联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理，国泰君安国际、凯撒金融集团、天丰国际证券和富昌证券担任联合簿记员和联合牵头经理。

来源：39科技网