碧桂园85.38亿小公募债获上交所受理 拟用于偿还债务

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1月17日，上海证券交易所披露，碧桂园房地产集团有限公司2020年向合格投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“已接受”。

观点房地产新媒体了解到上述债券为小型公开发行，发行金额为85.38亿元，计划分期发行，期限不超过10年(含10年)。

发行人为碧桂园房地产集团有限公司，主承销商、簿记经理和债券托管人为中信证券有限责任公司，联合主承销商为深港证券有限责任公司..此外，根据中国信用综合评价，发行人的主要信用评级为aaa，该债券的信用评级为aaa。

根据债券募集说明书，扣除发行费用后，债券募集资金拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股公司到期或转卖的公司债券。

该债券的偿债资金主要来自发行人业务活动产生的收入和现金流量。2019年1月至9月，发行人的合并营业收入为1849.89亿元，营业利润为304.16亿元，相应的营业利润率为16.44%。

此外，截至2019年9月30日，碧桂园房地产集团有限公司合并报表的资产负债率为91.13%，扣除预收账款后的资产负债率为46.19%。

来源：39科技网