龙光地产增发1.8亿美元4.5年期优先票据 实际利率5.4%再创同评级新低

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1月13日，龙光房地产控股有限公司(3380.hk)以5.4%的实际利率成功完成发行1.8亿美元的优先票据，该票据将于2024年9月到期，再次创下国内民营企业同等级债券发行率的新纪录。

此前，龙光地产在2019年9月发行了1亿美元5年期优先票据，当时发行率为6.9%；这一次，在原始票据发行后仅四个月，利率就大幅降低了150多个基点。与公司今年1月14日发行的3亿美元5年期债券的5.75%的利率相比，此次增发的实际利率进一步下调。1月13日，公司宣布增发时，龙光债券交易整体收益率收窄约25个基点，再次表明资本市场对进一步优化债务结构、关注大湾区潜在巨大收益的认可。

国泰君安国际、海通国际和巴克莱是高级票据发行的全球联合协调人、主承销商和簿记员，广银香港分行也是簿记员。

来源：39科技网