资本圈 | 融创拟配股集资80亿港元 世茂完成发行5亿中期票据

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融创中国计划发行1.87亿股新股，筹资80亿港元

1月10日上午，融创中国控股有限公司宣布，1月10日，该公司与摩根士丹利达成配售协议。因此，配售代理同意促请承授人在全面包销基础上以每股42.80港元配售1.8692亿股配售股份。

观点房地产新媒体从公告中获悉，配售事项扩大后，配售股份约占融创中国现有已发行股份的4.20%，约占已发行股份的4.03%。配售的总收益约为80亿港元，相当于10.28亿美元。

融创中国表示，此次配售旨在进一步扩大股东权益基础，优化公司资本结构。董事会认为，配售协议的条款为一般商业条款，配售事项公平合理，符合本公司及股东的整体利益。公司打算将配售事项的净收益用于一般商业目的。

世茂股份完成了5亿中期票据的发行，年息率为4.12%

1月10日，上海世茂股份有限公司宣布已成功发行2020年第一批中期票据，总金额为5亿元，资金于2020年1月9日收到。

根据视点房地产新媒体，上述票据的票面利率为每年4.12%，期限为3年。联合信贷机构评估的债务评级为aaa，主体评级为aaa。该票据的起息日为2020年1月9日，到期(赎回)日为2023年1月9日。

同日，世茂股份有限公司也公布了年度业绩。2019年，世茂股份有限公司的合同销售额约为244亿元，同比下降10%，完成年度目标的81%。此外，合同销售面积约为119万平方米，同比下降14%。

华夏幸福为13家公司提供了44.8亿元融资担保，累计担保金额为1345.13亿元

1月10日，华夏幸福基金会有限公司宣布，该公司最近签署的对外担保协议涉及固安九通新生园区建设发展有限公司的13家全资及控股子公司，此次披露的担保本金为44.8亿元。

据视点房地产新媒体报道，目前华夏幸福对外担保累计金额为1345.13亿元。

本保函涉及的子公司包括:固安九通新生园区建设发展有限公司、南京姜堰元进房地产开发有限公司、南京陈余房地产开发有限公司、大厂回族自治县丁洪投资发展有限公司、香河太丁园区建设发展有限公司、三浦维特园区建设发展有限公司、舒城鼎兴园区建设发展有限公司、南京宇坤房地产开发有限公司、固安九通新生。 固安孔雀岛房地产开发有限公司、武汉宇顺房地产开发有限公司、华夏幸福产业新城投资有限公司、华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司、九通基金投资有限公司 ..

经上一次会议审议通过，华夏幸福向其子公司、子公司向公司提供的担保及子公司之间相互提供的担保合计不超过590亿元，其中向公司及其全资子公司提供的担保总额不超过500亿元，使用金额为249.14亿元，剩余金额为250.86亿元。

来源：39科技网