旭辉折价1.26%配售1.85亿股 预计净筹11.53亿港元

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6月7日，徐汇控股(集团)有限公司宣布计划以每股6.28港元的价格配售1.85亿股，预计将募集11.53亿港元。

2020年6月5日(交易时间过后)，徐汇与配售代理达成配售协议，根据该协议，本公司已同意委任一名配售代理，而配售代理已同意作为本公司的代理，尽力促使认购人根据配售协议所载条款及条件，以配售价格认购合共185，000，000股配售股份。

185，000，000股配售股份相当于徐汇于本公告日期已发行股本的约2.33%；及)配售股份配售及发行后，本公司已发行股本约为2.28%(除配售股份配售及发行外，假设本公司已发行股份数目自本公告日期起至配售事项完成止并无变动)。新股配售给六家机构投资者，其中大部分配售给一家国际知名投资机构。

值得注意的是，配股价格为每股6.28港元，最后一个交易日在联交所报价的股票收盘价为每股6.36港元，折让约为1.26%。

徐汇控股表示，它打算将配售事项的净收益用于项目开发、营运资本和一般公司用途。配售的总收益预计约为11.62亿港元。预计配售所得的净收益(扣除本公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后)约为11.53亿港元。因此，扣除这些费用、成本和开支后，净售价估计约为每股配售股份6.23港元。

徐汇董事(包括独立非执行董事)相信，配售将提供一个筹集额外资金的良机，以加强本集团的财务状况及扩大股东基础及资本基础，从而促进未来发展及增加股份的流动性。董事认为，配售协议的条款(包括配售代理的佣金及售价)公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。

来源：39科技网