丰盛控股拟出让卓尔智联4.22亿股 至多套现3.45亿港元

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6月7日，盛丰控股有限公司宣布，计划通过其子公司出售约4.22亿股Zall Zhilian股票，预计筹资总额将达到3.45亿港元。

于2020年6月5日(交易时间后)，卖方(盛丰控股有限公司的直接全资附属公司)与配售代理达成配售协议，根据该协议，配售代理将按每股0.78港元至0.82港元的匹配价格分批或尽力配售卖方拥有的最多4.22亿股Zall Zhilian配售股份(约占本公告日期Zall Zhilian已发行股本总额的3.58%)

目前，盛丰控股通过卖方持有扎尔智联10.09亿股，约相当于扎尔智联已发行股本总额的8.57%。截至本公告发布之日，4.22亿扎尔智联配售股份(卖方持有的现有扎尔智联股份)的最高限额相当于扎尔智联现有已发行股本的约3.58%。据报道，扎尔智联配售股份的总面值约为140万港元。Zall Zhilian的配售股份将在无留置权、产权负担、权益和其他第三方权利以及所有附属权利的情况下出售。

值得注意的是，每股扎尔智联配售股份0.78港元至0.82港元的配售价格，较扎尔智联于配售协议日期在联交所报价的每股0.77港元的收市价高出约1.30%至6.49%。

在满足或免除配售协议中规定的条件(视情况而定)之前，本次交易中的每批配售股份都不会完成，因此不得进行配售。

最终完成后，假设扎尔智联的所有配售股份均已配售，盛丰控股将通过卖方持有扎尔智联全部已发行股本的约4.99%。举例来说，假设所有扎尔智联配售股份均以最高配售价格配售，估计未经审核收入(税前)约为246万港元，即已收代价(扣除相关交易成本后)与扎尔智联配售股份于2019年12月31日的账面价值之间的差额。

假设所有扎尔智联配售股份均以最高配售价格配售，配售的最高总收益为3.46亿港元，而配售的最高净收益(扣除配售佣金及其他相关开支后)约为3.45亿港元。净收益将用于支付本集团的贷款本金和利息、营运/营运资本以及未来的其他投资机会。

来源：39科技网