万科将以每股25港元配售3.156亿股新H股 募资78.9亿港元

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6月4日上午，万科企业股份有限公司宣布，万科已与配售代理达成配售协议，以每股25港元的价格配售315，589，200股新h股。

视点房地产新媒体在公告中获悉，配售代理将根据配售协议中规定的条款和条件，在配售期内尽最大努力向不少于6名受赠人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售配售配售股份。

假设所有配售股份均已配售，配售总收益估计约为78.90亿港元，配售总净收益(扣除所有相关成本及开支，包括佣金及律师费)估计约为78.65亿港元。

配售股份于公告日期分别占本公司所有已发行h股及所有已发行股本约20.00%及2.79%，于配售股份配发及发行后分别占本公司所有已发行h股及所有已发行股本约16.67%及2.72%。

万科在公告中表示，拟利用配售所得的净收益补充营运资金，具体用于偿还集团的海外债务融资，但受相关法律法规、规范性文件或监管部门对收益使用的其他要求的限制，并承诺配售所得的净收益不会用于国内住宅开发。

值得注意的是，6月3日，万科宣布决定在2017年降低公司债券(一期)的票面利率，即该债券存续的前三年票面利率为4.5%，存续的第三年年末，发行人选择将存续后两年的票面利率调整为1.9%。

来源：39科技网