恒大地产拟发行不超25亿公司债 利率区间4.9%6.9%

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6月2日，恒大地产集团有限公司披露了2020年公开发行公司债券(三期)的发行公告。

观点地产新媒体了解到，恒大地产集团有限公司已于2019年10月23日获得中国证监会第1968号批准，公开发行面值不超过110亿元人民币的公司债券。债券分期发行，其中第一期发行的债券票面金额不超过45亿元，其余部分自中国证监会批准之日起24个月内发行。

本次(三期)拟发行的公司债券发行规模不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)，票面金额为100元人民币，每张债券发行价格为100元人民币。该债券期限为3年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第二年年底回购。

债券的询价范围为4.9%-6.9%，发行人和主承销商将于2020年6月3日对线下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价确定债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年6月4日宣布债券的最终票面利率。

本次发行的招股说明书显示，截至2019年底，发行人恒大地产集团净资产为3803.21亿元，资产负债率为79.57%，母公司资产负债率为60.26%。2017年、2018年和2019年，发行人经审计的归属于母公司股东的净利润分别为391.96亿元、658.74亿元和387.71亿元，最近三年平均可分配利润为479.47亿元。据估计，发行人过去三年的平均可分配利润足以支付该公司债券一年利息的1.5倍。

来源：39科技网