招商蛇口100亿小公募公司债获深交所通过 期限不超过15年

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3月5日，据深交所消息，2020年，招商局蛇口工业区控股有限公司通过向合格投资者公开发行公司债券，计划发行金额为100亿元，将分期发行。

据视点房地产新媒体报道，上述债券类别为小规模公开发行，由中信证券有限责任公司作为主承销商、簿记经理和债券托管人，招商局证券有限责任公司和华泰联合证券有限责任公司作为联合主承销商。

根据招股说明书，上述公司债券的期限不得超过15年，可以是单一品种，也可以是多个不同品种。债券的具体品种、期限和发行规模由总经理或其他授权人根据相关规定和市场情况在每次债券发行前确定。

此外，上述债券为固定利率形式，票面利率由发行时总经理或其他授权人与主承销商通过市场询价协商确定。

招商局蛇口表示，此次债券募集的资金将在扣除发行费用后用于偿还现有债务。

截至2019年9月底，发行人股东权益为1287.31亿元；合并口径的资产负债率为75.62%，母公司为78.60%。发行人2016-2018年实现的年均可分配利润为123.47亿元，预计不低于该债券一年期利息的1.5倍。

3月4日，招商局蛇口还宣布将在2020年发行第三期超短期融资券，注册金额为100亿元，目前发行金额为19亿元，发行期限为200天。目前的超短期融资债券采用固定利率，在债务融资工具的有效期内保持不变。超短期融资券募集资金19亿元，其中2亿元用于补充实施减租免租支持防疫所产生的营运资金需求，4.47亿元用于偿还发行人未偿还的银行贷款，12.53亿元用于偿还招商局蛇口其他计息负债，替代招商局蛇口已归还银行贷款的自有资金。

来源：39科技网