新城控股：发行3.5亿美元债券 票面年息6.8%

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乐居财经讯王红2月6日，新城控股发布公告，要求海外子公司发行海外美元债券。

信诚环球完成了总额为3.5亿美元的无担保固定利率债券的海外发行，原则上得到新加坡证券交易所的批准。相关债券于2020年2月6日在新加坡证券交易所上市。

该海外债券的基本情况如下:

1.发行人:newmetrogloballimited。

2.担保方式:公司间接控股股东新城发展控股有限公司提供无条件、不可撤销的连带责任担保，包括本次海外债券的本金和利息；

3.发行规模:3.5亿美元；

4.债券期限:3.5年；

5.债券利率:票面利率为6.8%，每半年支付一次；

6.债券评级:bb(惠誉)/bb-(标准普尔)；

7.担保人的主要评级:bb(惠誉)/bb(标准普尔)/ba2(穆迪)。

本次债券发行募集的资金将在符合法律法规的前提下，主要用于替代公司现有的境内外债务。该债券的成功发行体现了国内外投资者对公司的高度认可，有利于进一步优化公司融资结构，拓展融资渠道，符合公司发展战略。

来源：39科技网