首创置业：拟发行4.5亿美元提取票据 年票息率3.85%

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中国房地产网1月8日消息，首创置业宣布，发行人将根据有担保的中期票据和永久证券计划退出。

根据公告，全资子公司中央广场发展有限公司计划发行4.5亿美元的5.5年期、年息3.85%的提款权。发行日期为2020年1月14日，截止日期为2025年7月14日。

发行人已向证券交易所申请仅通过向专业投资者发行债券的方式发行的退市票据上市交易，审批预计于2020年1月15日生效。发行人拟将票据的净收益作为一年内到期的海外中长期债券互换。

据悉，2020年1月7日，发行人中央广场发展有限公司与担保人国际金融中心置业有限公司、首创集团及联席主管签订认购协议。

其中，发行人和担保人均为公司的全资子公司。全球联合协调员包括中信银行(国际)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司和香港上海汇丰银行有限公司。

联席簿记员和联席主管包括中信银行(国际)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、海通国际证券有限公司、招商银行国际金融有限公司、中国国际资本香港证券有限公司、中国工商银行国际证券有限公司、交通银行香港分行、中信里昂证券有限公司、野村国际(香港)有限公司和中信建投(国际)

来源：39科技网