世茂服务IPO计划提前 筹资额或超保利物业

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上海乐居金融李义河

世茂地产(香港:00813)计划将其物业服务管理公司的首次公开募股提前到今年。

据媒体1月7日报道，世茂地产正考虑在2020年上市旗下的房地产服务子公司，并计划在香港分拆上市。据报道，该公司目前正在与潜在的顾问进行深入谈判，预计将筹资5亿至6亿美元(约合39亿至46.8亿港元)。

乐居金融了解到，去年8月，世茂地产正式升级，更名为世茂服务，标志着世茂服务“深蓝时代”的开始。

在当时的品牌发布会上，世茂集团董事局副主席兼总裁许世坛向外界透露，《世茂服务上市计划》指出，世茂服务有望在2021年上市，但具体地点当时并未确定。"可以选择a股和h股."

根据最新消息，世茂服务的上市计划无疑已经提前。

当时，许世坛说，之所以决定在2021年上市，是因为世茂的服务人群不够广，影响力不够大。“世茂服务的合同管理面积约为1亿平方米，预计到2020年底将达到2亿平方米，到2021年将达到3亿平方米，服务1000万用户。”

根据官方网站数据，世茂服务是成立于2005年9月的世茂集团的全资子公司。其业务范围涵盖世茂服务、订单维护、环境清洁、绿化维护、工程维护、设备管理、开发商服务、智能服务、房屋资产管理等领域。

就物业形式而言，世茂服务管理项目涵盖住宅建筑、商业写字楼、工业园区、特色城镇、俱乐部和城市公共建筑。

到目前为止，世茂服务已在全国50多个城市设有办事处，合同管理面积达1.1亿平方米，管理着180多个项目，为近240万业主和用户提供生活服务。

根据世茂房地产2019年的年中报告，去年1-6月，公司的物业管理收入及其他收入为16.10亿元，较2018年同期的5.24亿元增长约207.4%。

根据年报，物业管理收入大幅增加的原因主要是物业管理规模的扩大以及代理建设和代理销售的管理费收入大幅增加。

值得一提的是，当房地产行业进入低迷时期，一些开发商的资金被冻结。世茂地产自去年以来进行了多次并购，包括万通地产、悦泰股份、泰和集团、法明集团甚至傅生。

据许世坛此前披露，仅在去年8月，世茂地产通过并购合作增加了逾3000亿元的价值储备。大型项目的并购给世茂服务带来了大量的物业管理规模，同时也使其ipo计划提前定位成为可能。

事实上，与其他开发商的物业服务公司类似，世茂服务公司也严重依赖其母公司世茂房地产。

世茂集团副总裁、该物业公司董事长兼总裁叶明杰去年8月表示，世茂服务计划与其他物业公司合作，将其产品推广至公共服务或城市配套物业服务，以获取更多收入和利润。

然而，不可忽视的是，世茂服务仍然每年通过其母公司增加1000多万平方米的交付物业。

在过去的两年里，房地产公司分拆上市已经成为一种趋势。仅从2019年开始，滨江服务、澳源健康服务、贺红服务、鑫源服务、蓝光嘉宝服务、殷诚人寿服务、保利地产和时代社区等8家物业公司已从母公司分拆上市。

值得一提的是，如果这项世茂服务预计筹资高达46.8亿港元，将超过保利地产去年12月首次公开募股筹资45.79亿港元的净额。据悉，保利地产是目前上市的最大地产股。

与世茂服务相比，保利地产2019年上半年的管理面积为2.6亿平方米，合同面积为4.55亿平方米。2016年至2018年，保利地产的总收入分别为25.6亿元、32.4亿元和42.29亿元。

据公开资料显示，从收入构成来看，世茂服务的基本物业收入约占60%，社区及开发商的社区增值部分收入约占35%-40%。世茂服务计划在2019年实现27亿元的收入目标。

根据之前的计划，如果世茂服务上市，预计40-50%的资金将用于未来的规模扩张，而剩余的资金将用于提高世茂服务的质量。

来源：39科技网