碧桂园拟发美元优先票据 条款将透过入标定价程序厘定

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1月7日上午，碧桂园控股有限公司宣布拟在国际发行美元优先票据。

观点房地产新媒体从碧桂园拟向机构投资者发行美元优先票据的公告中获悉。摩根士丹利和高盛(亚洲)有限公司被任命为联合全球协调员、联合首席经理、联合簿记员，渣打银行被任命为拟议票据发行的联合首席经理和联合簿记员。

拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标报价程序确定。

美元优先票据条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员)、渣打银行(作为联合首席经理和联合簿记员)和碧桂园将签订购买协议和其他相关文件。

公告还披露，美元优先票据将不会在香港向公众发售。同时，它没有也不会根据美国证券法进行注册。

碧桂园表示，建议票据发行的完成应取决于市场状况和投资者的兴趣。如果发行美元优先票据，公司打算使用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

1月6日，碧桂园披露，2019年12月，公司及其子公司、合资公司和关联公司实现了约123.6亿元归属于公司股东权益的合同销售金额，比2018年12月增加1.88%，约145万平方米归属于公司股东权益的合同销售面积，比2018年12月减少14.72%。

据此计算，碧桂园记录了2019年归属于公司股东权益的合同销售金额，实现了约6237万平方米的合同销售面积，同比分别增长10.3%和15.16%。

根据民意指数发布的2019年中国房地产销售额100强榜单，碧桂园2019年的年销售额为7715亿元，排名第一。

来源：39科技网