禹洲地产：发行6.45亿美元7.375%利率优先票据

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乐居财经新闻王红1月7日，豫州房地产宣布，公司(连同其附属担保人)已与中银国际、汇丰银行、摩根大通、高盛(亚洲)有限公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞士信贷、海通国际、招商银行国际和豫州金融控股签订购买协议，涉及发行本金总额6.45亿美元的票据。

预计票据发行的净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为6.385亿美元。本公司拟将净收益主要用于一年内到期的现有中长期海外债务的再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并相应地重新分配拟发行票据的收益。

该公司将寻求在证券交易所上市。该公司有资格在证券交易所上市。票据在证券交易所上市不被视为公司或票据价值的指标。

来源：39科技网