京东：港股发售定价226港元/股 募集资金净额约297.71亿港元

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中国房地产网消息6月17日上午，JD.com集团发布了关于销售价格和分销结果的公告。

根据公告，该公司的国际发行和香港公开发行的最终发行价为每股226港元，预计净募集资金约为297.71亿港元。预计股票将于2020年6月18日上午9: 00在香港证券交易所主板交易，股票代码为9618。

美林(亚太)有限公司、瑞银集团香港分行、中信CLSA、中银国际亚洲、建行国际金融、华兴证券(香港)、工行国际金融(仅限国际发行)和傅锐金融集团香港有限公司是全球发行的全球联合协调机构。

京东集团表示，计划利用净募集资金投资基于供应链的关键技术创新，以进一步提升客户体验和运营效率。基于供应链的技术可以应用于关键业务运营，包括零售、物流和客户参与。将继续投资一系列关键操作系统；通过建立各种内部系统，努力实现物流能力的数字化；继续吸引和培训世界一流的软件工程师、数据科学家、人工智能专家和其他R&D人才，并扩大我们的智能产品组合。

其中，香港公开募股被超额认购。本公司共收到396，100份有效申请，认购11.897亿股发售股份，相当于首次在香港公开发售的665万股发售股份总额的178.90倍。

由于超额认购倍数超过100倍，采用再分配程序，931万股发行股票从国际发行重新分配到香港公开发行。

因此，在香港公开发售的最终发行股份数目已增至1，596万股，占全球首次公开发售(行使超额配售选择权前)可供认购的发行股份总数的12%，并已分配予119，317名成功申请在香港公开发售的人士。

国际发售首次发售的股份被超额认购，相当于国际发售首次发售可认购股份总数的11.35倍。最终分配给国际发行合作伙伴的发行股份数量为1.17亿股a股普通股，相当于全球发行中最初可供认购的发行股份总数的88%(在行使超额配售选择权之前)。

与此同时，公司、刘、、腾讯和沃尔玛已与承销商就锁定股票或美国存托股票或任何可转换、交换或作为任何股票或美国存托股票行使的证券的某些限制达成一致。禁止承诺的主要条款如下:

来源：39科技网