力高集团2020年优先票据要约届满 有效交付本金额1.39亿美元

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中国房地产网5月28日电，利高集团宣布，购买2020年到期的11.0%优先票据的要约于昨日下午4: 00(伦敦时间)到期，最高接受金额为现金。

截止到期日，2020年票据本金总额为1.39亿美元，即2020年票据未偿还本金总额的约44.64%已按照要约收购有效交付，未被取消。

根据要约的条款和条件，最高可接受金额为1.2亿美元。由于2020年有效交付的本金总额超过最高可接受金额，利高集团决定将最高可接受金额提高至120，001，000美元。由于2020年票据有效交付的本金总额超过最大接受金额，2020年票据被接受购买的本金金额将根据投标报价的条款按比例分配，比例系数为84.42%。

如果比例分配的申请将导致理光集团因其他原因从任何合格持有人处接受本金金额低于200，000美元的2020年票据，或者如果由于比例分配而未购买的2020年票据的本金金额低于200，000美元，则理光集团已完全接受交付2020年票据。

2020年票据的购买价格为利高集团购买的每1000美元本金的1000美元。因此，根据要约的条款，利高集团将支付120，001，000美元的总购买价格和所有2020年接受购买票据的应计利息，利高集团购买的每1，000美元本金为28.11美元。

2020年票据交付后，将在结算时取消。之后，根据管理2020年票据的合同条款，2020年票据仍未偿还的本金总额将为190，399，000美元。

来源：39科技网