保利发展：拟发行15亿元中期票据 用于偿还债券

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中国房地产网5月22日电据上海证券交易所消息，保利发展控股集团有限公司计划在2020年发行第五期中期票据。

根据招股说明书，本期债券发行量为15亿元，发行期限为3+n(3)年。主承销商和簿记经理是中国建设银行，联合主承销商是兴业银行。债券发行日期为2020年5月28日至29日，起息日为2020年6月1日，上市流通日为2020年6月2日。

据悉，本次债券募集资金拟用于偿还到期债券，即偿还发行人于2015年5月22日发行的“保利地产(集团)有限公司2015年第二期中期票据”本金，不涉及土地级别开发、征地拆迁、旧城改造等项目。待偿还到期债券详情如下:

注:上述债券将于2020年5月25日到期。如果发行人在到期日(即2020年5月25日)完成上述到期债券的赎回，在本期中期票据募集资金到位后，所有募集资金将用于替代发行人用于赎回15期保利地产002的自有资金。

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司在合并报表范围内的未清偿直接债务融资余额分别为15亿美元和349亿元人民币，其中15亿美元为境外发行的固定利率债券，349亿元人民币为境内发行的中期票据，95亿元人民币为有权利的长期中期票据，170亿元人民币为公司债券。

来源：39科技网