碧桂园：拟发行5.44亿美元票据 利率5.40%

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20日上午，碧桂园宣布计划发行5.44亿美元的优先票据，2025年到期，利率为5.40%。

本公司已任命摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞银集团为拟议票据发行的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员。

拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标报价程序确定。在美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、瑞银集团和碧桂园将签订购买协议和其他相关文件。

碧桂园将向SGX申请美元高级票据的上市和报价。如果发行了美元优先票据，碧桂园打算用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：39科技网