力高集团发行1.5亿美元13.0%优先票据

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5月20日，利高房地产集团有限公司宣布，5月19日，公司与其子公司担保人与瑞士信贷和法国巴黎银行(BNP Paribas)就票据发行达成购买协议，据此发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据。

观点房地产新媒体了解到，利高集团表示打算利用票据发行的净收益为其部分现有债务进行再融资，包括通过同步要约收购购买的2020年票据。公司可根据市场情况的变化调整其计划并重新分配净收益。

上述票据将于2023年5月27日到期。除非根据其条款提前赎回，否则本公司将在到期后以票据本金的101.945%的赎回价格赎回票据，加上截至赎回日期(但不包括该日期)的应计和未付利息(如有)。

从2020年5月27日(含当日)起，债券年利率为13.0%，从2020年11月27日开始，每年5月27日和11月27日到期后每六个月支付一次。

此外，5月19日，利高地产宣布将购买2020年发行的11.0%优先票据，最高可接受金额，并遵守(包括)新的发行条件。这些票据应与上述2020年票据同批。

目前，该2020年票据的本金总额约为3.104亿美元，仍未偿还。

来源：39科技网