万科拟发行25亿公司债 票面利率最低为2.56%

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5月18日上午，万科企业股份有限公司宣布，根据线下机构投资者的查询结果，发行人与簿记经理协商一致，最终确定2020年公司债券(二期)票面利率为2.56%，产品二票面利率为3.45%。

据视点房地产新媒体报道，经中国证监会[2020]323号文批准，允许万科公开发行面值总额不超过90亿元人民币的公司债券，2020年公司债券(二期)发行规模不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)。

债券主要分为两种。品种一有5年期限(在第三年年底有发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者转售期权)，品种二有7年期限(在第五年年底有发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者转售期权)。

3月16日，万科完成了2020年(一期)公司债券的发行，实际发行规模为25亿元。其中，品种一实际发行规模为15亿元，票面利率为3.02%；品种2实际发行规模为10亿元，票面利率为3.42%。

此外，根据深圳证券交易所4月29日的消息，第15期万科-平安证券和第14期万科-国鑫证券专项资产支持计划已被深圳证券交易所接受。

上述两项资产支持专项计划的发行人为万科股份有限公司，发行金额分别为12.71亿元和11亿元，债券类别为abs。

来源：39科技网