佳源创盛提交上交所50亿公司债反馈 2019销售249亿

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5月15日，上海证券交易所更新了嘉园创生控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)的最新情况作为反馈。

根据数据，本次嘉园创生发行的公司债券总额不超过50亿元(含50亿元)，为分期发行。债券期限不得超过5年(含5年)。

债券的年票面利率将通过询价确定，利率范围将由发行人与主承销商协商确定，最终发行利率将通过记账和备案确定。这种债券的票面利率每年计算一次，不计复利。

扣除发行费用后，公司计划用募集资金偿还生息债务，补充公司营运资金。

观点房地产新媒体获悉，此前，上海证券交易所已向嘉园创生发出反馈，以进一步定量分析债务偿还资金来源和债务偿还安排的可行性，并完善债务偿还安排。

嘉园创生回应称，该债券的偿债资金将主要来自其自身的经营收入。近三年及一期合并财务报表的营业收入分别为148.17亿元、239.15亿元、252.02亿元和201.02亿元；利润总额分别为14.09亿元、21.64亿元、24.78亿元和18.99亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为8.72亿元、13.73亿元、17.63亿元和14.57亿元。公司经营状况良好，利润率高，为该债券的还本付息提供了坚实的基础。

其中，2016-2018年，发行人房地产业收入分别为99.2亿元、112.3亿元和115.98亿元，平均增长率为8.13%。据估计，未来五年房地产行业收入将保持8%的增长。

此外，在报告期内，发行人的房地产业务部门项目获得了良好的回报。报告期内，发行人已完成和在建项目75个。截至2019年9月底，发行人已完成和在建项目销售总回报为871.37亿元，资金回收率为78%。报告期内，发行人房地产业务部门整体注销率达到81.67%，持续项目支付是发行人还本付息资金的重要来源。

数据还显示，截至2019年底，发行人房地产板块约定销售面积149.44万平方米，约定销售金额249.18亿元，房地产板块收入106.45亿元，同比下降8.22%。

来源：39科技网