碧桂园服务：拟发行38.75亿港元的可换股债券

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4月28日上午，碧桂园服务宣布，公司全资子公司百仕通环球有限公司计划发行38.75亿港元可转换债券，公司为债券发行提供无条件、不可撤销的担保。

根据公告，瑞银集团香港分行是债券发行的独家首席经理。按每股39.68港元的初始转换价格计算，假设债券按初始转换价格进行转换，债券将转换为97，656，250股，约占公告日碧桂园服务已发行股本的3.59%，约占碧桂园服务已发行股本的3.47%，在转换债券时通过发行转换股份而扩大。

转换后的股份面值为9，765.63美元，基于2020年4月27日每股35.75港元的收盘价，市值约为34.91亿港元。

碧桂园服务表示，债券发行总收益将达到38.75亿港元。公司打算将净收益用于未来潜在的并购、战略投资、营运资本和一般用途。本公司将申请SGX债券上市和报价，并向SEHK上市委员会申请转换股票上市和交易的批准。

来源：39科技网