碧桂园地产拟发不超34亿公司债券 利率3.3%4.8%

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3月25日，碧桂园房地产集团有限公司宣布计划在2020年(一期)发行公司债券，发行规模不超过34亿元(含34亿元)，发行价格为100元。

观点房地产新媒体获悉，2020年3月13日，中国证监会批准碧桂园房地产集团有限公司向合格投资者公开发行总额不超过85.38亿元(含85.38亿元)的公司债券。

但本期债券发行规模不超过34亿元，为五年期，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回购。这种债券被评为aaa级，是一种固定利率债券。

根据公告，该债券票面利率的查询范围为3.3%-4.8%，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记备案结果协商确定。线下利率查询时间为2020年3月26日。

关于募集资金的用途，碧桂园地产表示，扣除发行费用后，本次债券募集资金拟用于偿还控股股东碧桂园控股到期或转卖的公司债券。

另据披露，截至2019年9月底，碧桂园房地产的净资产为1284.95亿元(合并报表中的所有者权益总额)；2016年、2017年和2018年，碧桂园地产归属于母公司股东的净利润分别为88.98亿元、126.93亿元和246.81亿元，近三年平均可分配利润为154.24亿元，预计不低于该债券一年期利息的1.5倍。

来源：39科技网