复星旅游文化：发行70.01亿元资产支持证券 票面利率5%

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乐居财经讯李莉3月22日，复星旅游文化(01992.hk)发布了关于发行资产支持证券产品的声明。

公司董事会宣布同意为德邦海通复星旅游三亚亚特兰提斯设立专项资产支持计划，并根据该专项计划发行资产支持证券(具体简称为商业抵押贷款支持证券)。本专项计划以海南亚特兰提斯商务旅游发展有限公司(海南上发)70.01亿元的债权设立产权信托，以三亚市海棠区海棠北路36号三亚亚特兰提斯酒店及水上公园的房产作为抵押，以海南上发100%的股权和三亚亚特兰提斯的经营收入及应收账款作为质押。 以确保专项计划项下的债务偿还义务及时、足额履行，公司及其子公司上海复星旅游管理有限公司也负责差额支付。 截至2020年3月20日，专项计划经理已制定专项计划，完成资金筹集70.01亿元。之后，招商银行将按照上海证券交易所的相关规定完成注册和上市转让手续。

cmbs的期限为24年，自专项计划制定之日(2020年3月20日)起生效。其中，优先认股权证发行规模为68亿元，票面利率为5%，还款期为48年，首次赎回日为2020年7月28日，此后每6个月为一个还款期。二级招商银行发行规模为人民币2.01亿元，由公司子公司上海复星旅游管理有限公司认购。

约29亿元人民币将用于偿还亚特兰提斯三亚现有的银行贷款，其他资金将用于集团的业务发展。

董事会认为，通过专项计划发行资本公积将有助于改善公司融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，并为集团加快发展提供充足的现金储备。

来源：39科技网