佳源集团：拟发行不超过50亿元公司债券 40亿用于还债

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王泽红乐居财经新闻3月11日电据上交所消息，嘉园集团计划发行不超过50亿元(含50亿元)的公司债券，债券期限不超过5年(含5年)。

东亚前海证券有限公司是此次债券发行的主承销商和簿记经理。票面年利率由询价确定，利率范围由发行人与主承销商协商确定，最终发行利率由簿记和备案确定。

就募集资金用途而言，嘉园集团计划从本次债券募集资金中扣除发行费用后使用40亿元人民币用于偿还计息债务，剩余资金将用于补充公司营运资金。嘉园集团暂定偿还计息债务如下:

乐居金融表示，在债券发行完成、付息债务得到偿还、公司营运资本得到补充后，发行人的资产负债率将从78.95%小幅上升至78.89%。流动负债占总负债的比例从发行前的68.06%下降到发行后的61.88%，非流动负债占总负债的比例将从发行前的31.94%上升到38.12%。

根据2019年9月30日的财务数据模拟计算，发行人合并报表的流动比率和速动比率将分别从1.43倍和0.41倍提高到1.58倍和0.46倍，流动资产对流动负债的覆盖能力将得到提高，短期偿债能力将进一步增强。

来源：39科技网