绿景中国地产：发行4.5亿美元优先票据并完成交换要约 票面利率12%

本篇文章427字，读完约1分钟

3月10日，中国吕晶宣布，2020年3月10日，已满足换股和同时发行新票据的所有前提条件，换股和同时发行新票据工作已经完成。

据悉，新发行的票据包括同期发行的2.23亿美元新票据和根据交易所报价发行的2.27亿美元新票据，本金总额为4.5亿美元。

现有票据的本金总额为2.27亿美元(约占已有效提交并被本公司接受进行交换的未清现有票据本金总额的56.85%)，已被取消。上述取消后，现有票据的剩余未偿本金金额为1.73亿美元。

根据早先的公告，该法案是一项有担保的优先法案，将于2023年到期，发行率为12%。

野村、尚银国际、尚城、星展银行、建行国际、海通国际、交通银行国际、中国投资证券国际、中泰国际、湘江金融、农行国际、殷敏资本和瑞银为联合全球协调人、联合记账人和联合牵头管理人，根据同步新票据发行进行新票据发行和销售，越秀证券为联合记账人和联合牵头管理人。

该公司将利用同时发行新票据的净现金收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：39科技网